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雪莱特加码LED应用业务 拟豪掷4.95亿并购富顺光电
本次交易方案为：雪莱特拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建顺、陈建通、王朝晖、福建三禾创业投资有限公司(以下简称“三禾创业”)、上海安益文恒投资中心(有限合伙)(以下简称“安益文恒”)、漳州市银福伟业投资有限公司(以下简称“银福伟业”)、杨伟艺、黄志刚、曾晓峰、杨佰成、陈金英、杨文芳、林建新、张志鹏、林丽妹、何仲全、戴龙煌、蔡维杰、林竹钦、蔡志忠共20名富顺光电科技股份有限公司(以下简称“富顺光电”、“标的公司”)股东所持有的富顺光电100%股权并募集配套资金。
向陈建顺等20名交易对方合计支付43，242，548股上市公司股份(折合对价4，2075万元，占本次交易总对价的85%)和7，425万元现金对价(占本次交易总对价的15%)，以收购该等交易对方持有的富顺光电100%股权。 经上市公司与交易对方协商，富顺光电100%股权作价为49，500万元。股票发行价格为9.73元/股。
向柴国生、冼树忠、王毅、王玉梅、叶汉佳、刘学锋、曹孟者共7名特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额为12，649万元。
陈建顺、杨伟艺、曾晓峰等12名交易对方作为富顺光电现任核心管理与技术人员承诺，富顺光电2014年、2015年和2016年(2014-2016年度，以下称“承诺期”)经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4，540万元、5，450万元和6，470万元，承诺期实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润之和不低于16，460万元。
富顺光电是国内领先的LED照明与显示应用产品及系统解决方案提供商，公司以LED大型显示屏、LED户外大功率照明产品为优势产品，主要应用于市政工程、金融电信、公路隧道、广告传媒、体育场馆等领域的LED显示与照明项目。近二十年的LED应用行业经验，使得富顺光电在市政工程、银行电信、户外广告运营商以及区域经销商等领域积累了深厚的客户资源。
雪莱特表示，利用上市公司资本运作平台，通过发行股份及支付现金的形式并购国内领先的LED照明与显示应用领域解决方案提供商富顺光电，将有助于雪莱特积极把握LED应用领域高速发展的重大行业机遇。
分析认为，本次交易完成后，上市公司在业务规模、盈利能力方面均将得到大幅提升，因此解读为利好消息。
责任编辑：ZY 来源：中国之光网
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